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11.7 数据分析与报表
CoWork + 沙箱脚本 + 连接器，搭一条从原始数据到成品报表的管线。
读完你能做什么：把重复的"取数 → 处理 → 出报表"流程自动化，并保证数字可信。
一、数据管线的三段
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取数 处理 产出
├─ 挂载文件 ├─ 沙箱脚本 ├─ Excel（xlsx 技能）
├─ MCP 连接器 ├─ 清洗/透视 ├─ PPT（pptx 技能）
└─ 上传 └─ 计算/图表 └─ Word/PDFCoWork 天然适合这个流程 —— 它能挂载文件、跑代码、生成文档。
二、取数
2.1 从本地文件
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> 挂载文件夹里有 12 个月的销售 Excel（sales-01.xlsx 到 sales-12.xlsx）。
先读取并检查：每个文件的结构是否一致？有没有缺失月份或异常数据？
报告数据质量问题，我确认后再处理。先检查数据质量是关键一步 —— 脏数据会让后面所有分析失真。
2.2 从 MCP 连接器（实时数据）
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> 从数据库连接器查询本季度的订单数据（用只读查询），
取订单号、金额、渠道、时间、状态字段，保存为 orders-Q2.csv连接器让你分析实时数据，而不是过时的导出。见 07.6。
三、处理（沙箱脚本）
数据处理用脚本，比让 Claude "心算"可靠得多。
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> 用 pandas 处理合并后的数据：
1. 去掉测试订单（金额为 0 或备注含 "test"）
2. 标准化产品名（大小写、空格）
3. 按月 × 产品线做透视，计算销售额和订单数
4. 计算每月环比增长率
把处理脚本也保存下来（我要能复现），并告诉我处理前后的行数变化。3.1 为什么要保存脚本
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让 Claude "看着数据算" → 可能出错，无法复现
让 Claude "写脚本算" → 确定性，可复现，可审查这呼应核心原则：能用程序判定的，不靠模型即兴（见 04.5）。
3.2 校验中间结果
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处理完后，做几个 sanity check：
- 总额是否等于各月之和（验证透视没丢数据）
- 有没有异常值（某月突然是其他月的 100 倍？）
- 环比增长率是否在合理范围
把这些校验结果告诉我。四、产出
4.1 Excel 报表
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> 生成一份 Excel 报表：
- Sheet 1：原始明细
- Sheet 2：月 × 产品线透视表
- Sheet 3：关键指标汇总（总额、增长、Top 产品）
- 透视表加条件格式（增长为负标红）
放到挂载文件夹。4.2 PPT 汇报
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> 基于分析结果生成一份 PPT 汇报（8 页以内）：
- 标题页
- 全年概览（关键数字）
- 增长趋势（折线图）
- Top 产品（柱状图）
- 值得关注的异常
- 结论与建议
数据必须来自实际分析，图表数据要准确。xlsx 和 pptx 技能负责生成（见 09.3）。
五、保证数字可信
数据报表最怕数字错。数字是幻觉高发区（见 04.3 的审计手法）。
三条防线
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1. 计算用脚本，不用心算
→ 确定性，可复现
2. 关键数字做 sanity check
→ 总额、异常值、逻辑一致性
3. 报表里的数字可追溯
→ 每个汇总数字能追到源数据让数字可追溯
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PPT/报表里的每个关键数字，在 Excel 里都要有对应的计算过程可查。
不要在 PPT 里出现任何 Excel 里没有的数字。六、自动化重复报表
大部分数据报表是周期性的。自动化它（见 09.4）。
6.1 定时任务
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> 设置每周一早上的任务：
从数据库拉上周数据 → 按固定模板处理 → 生成周报 Excel 和 PPT
→ 放到 reports 文件夹，命名带周次6.2 实时看板（Artifact）
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> 做一个数据看板，打开就显示当前的关键指标（从连接器拉实时数据），
带趋势图，我能随时打开查看6.3 把流程固化成技能
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> 帮我建一个"月度报表"技能：每次触发就按我们的标准流程
取数 → 处理 → 生成 Excel + PPT。把处理逻辑固定下来保证每月一致。技能保证每次流程一致，见 08.6。
七、完整管线实例
「季度经营分析」全流程：
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【取数】
> 从数据库拉 Q2 订单、用户、财务数据，各存一个 csv，先做数据质量检查
【处理】
> 用 pandas 清洗、关联、计算核心指标（GMV、留存、客单价、渠道贡献），
保存处理脚本，做 sanity check
【产出】
> 生成：
1. Excel 明细报表（多 sheet，含透视）
2. 管理层 PPT（10 页，图表化，突出结论）
3. 一段文字摘要（关键发现 + 建议）
【校验】
> 报表里所有数字都要能追溯到源数据，逐个核对关键数字
【自动化】
> 把这个流程设成每季度自动运行，模板固定常见错误
| 错误 | 后果 | 对策 |
|---|---|---|
| 不检查数据质量 | 脏数据毁掉分析 | 先做质量检查 |
| 让它心算 | 数字出错 | 用脚本 |
| 不做 sanity check | 错误数字进报表 | 校验总额/异常 |
| 数字不可追溯 | 无法验证 | 每个数字可回溯源 |
| 每次手动做 | 浪费时间 | 定时任务/技能 |